Ebben az útmutatóban megvitatjuk, hogyan integrálhatja Facebook-fiókját a Salesforce-szal, hogy az adatokat példákkal együtt közzétegye az oldalon vagy az idővonalakon. Azt is látni fogjuk, hogyan hozhat létre potenciális ügyfeleket a Salesforce-ban, amikor a potenciális ügyfél a Facebook potenciális hirdetéseiben jön létre. Szüksége van egy Salesforce-fiókra és egy Facebook-fiókra.
Zapier felhasználásával
A Zapier a Salesforce és a Shopify integrálására szolgál ebben az útmutatóban. A Zapier használata ingyenes és egyszerű. Nincs szükség kódolásra. Annak ellenére, hogy harmadik féltől származó termékről van szó, beszerezhetjük a AppExchange . Miután megkapta az Appexchange-ból, át lesz irányítva a „Termék” oldalra. Jelentkezzen be e-mail fiókjával, és élvezze az ingyenes próbaverziót.
Vegyünk néhány olyan forgatókönyvet, amelyek integrálják a Salesforce-ot és a Facebookot.
1. forgatókönyv: Hozzon létre egy Facebook-oldal bejegyzést, amikor a Salesforce rekord létrejön
Ebben a forgatókönyvben létrehozunk egy lead rekordot a Salesforce-ban. Ez a megadott Facebookon lesz feltéve. Ennek a leadnak a látásával a többi érdeklődő is kimutathatja érdeklődését. Valósítsuk meg.
A forrás a „Salesforce”, a cél pedig a „Facebook-oldalak” lesz. Elkészült egy oldal a Facebookon. Létrehoztunk egy oldalt, amely a „Termék adataim” címet viseli.
Amikor az új rekord bekerül a Salesforce-ba (később adjuk meg az objektumot). Válassza az „Új rekord” lehetőséget a Salesforce alatt, és az „Oldalbejegyzés létrehozása” lehetőséget a Facebook-oldalak alatt. Ezután kattintson a „Próbáld ki” gombra.
Trigger:
- Válassza ki Salesforce-fiókját, és lépjen kapcsolatba a Zapierrel. Engedélyezze a Zapier számára, hogy hozzáférjen szervezetéhez.
- Válassza ki a Salesforce objektumokat „Lead”-ként.
- Teszteljen a meglévő lead rekordok bármelyikével.
Akció:
- Válassza ki Facebook-fiókját, és lépjen kapcsolatba a Zapierrel. Engedélyezze a Zapier-nek, hogy hozzáférjen az oldalaihoz.
- Válassza ki oldalát (itt ez a „Termékleírásaim”).
- Adja meg az üzenetet néhány lead-mező felvételével a Salesforce-ból.
- Tesztelje a műveletet, és tegye közzé a Zap-et.
Teszteljük a Zapet. Hozzon létre egy leadot a Salesforce szervezetben a „Lead” objektum alatt. Látni fogja, hogy a bejegyzés automatikusan létrejön a Facebook-oldalán.
2. forgatókönyv: Hozzon létre egy Salesforce-rekordot, amikor az oldalbejegyzés létrejön a Facebookon
Ebben a forgatókönyvben a potenciális ügyfelek adatait tartalmazó frissítést teszünk közzé a Salesforce-ban. Ez a Salesforce „Lead” objektumban lesz tárolva. Ezzel megszűnik az ólom kézi bevitele. A forrás a „Facebook Pages”, a cél pedig a „Salesforce”.
Trigger:
- Adja hozzá Facebook-fiókját, és válassza ki az oldalt.
- Tesztelje az oldal bármelyik bejegyzésével – rögzítse.
Akció:
- Válassza ki a Salesforce objektumot „Lead”-ként.
- Adja meg a vezetéknevet „Vezető személyként”.
- Jelenleg a vállalatot „A vállalatként” kell beállítani.
- Állítsa be a Facebook-bejegyzést (Üzenetet) „Leírás”-ként.
Tegye közzé és tesztelje ezt a Zapet. Hozz létre bejegyzést az oldalon.
A potenciális ügyfél a Salesforce-ban jön létre a bejegyzés részleteivel.
3. forgatókönyv: Hozzon létre egy Salesforce-potenciált, amikor a potenciális ügyfél létrejön a Facebook-hirdetésekben
Ez hasonló az előző forgatókönyvekhez. A potenciális ügyfél automatikusan létrejön a Salesforce-ban, amikor új lead jön létre a Facebook-hirdetésekben. A forrás a „Facebook Lead Ads”, a cél pedig a „Salesforce”.
Trigger:
- Válassza ki a fiókot Facebook-fiókjaként.
- Válassza ki az oldalt, és válassza ki az űrlapot. Kiválasztjuk az alapértelmezettet (bármilyen formát).
- Tesztelje a rekordot.
Akció:
- Válassza ki a Salesforce-fiókot.
- A „Művelet” komponens alatt rendelje hozzá a Facebook Lead Ads mezőit a Salesforce mezőkkel.
- Tesztelje a rekordot, és tegye közzé a Zapet.
Következtetés
Megtanultuk, hogyan integrálhatjuk a Salesforce-t a Facebookkal. Főleg a potenciális ügyfelek nyomon követése és javítása érdekében fogunk integrálni. Ez javítja az értékesítés automatizálását. Ez az útmutató három egyedi forgatókönyvet tárgyal, amelyek során potenciális ügyfeleket hoz létre a Salesforce-ban a Facebookról és fordítva. A Zapier automatizálási eszközt a Salesforce és a Facebook integrálására használják.