Zapier felhasználásával
A Zapier egy olyan termék, amely lehetővé teszi a végfelhasználók számára, hogy gyorsan és pontosan integrálják és automatizálják az általuk használt webalkalmazásokat (a mi forgatókönyvünkben ez a Calendly with Salesforce). Közel 5000+ alkalmazást köt össze. A Zapier használata ingyenes és egyszerű, nincs szükség kódolásra. Csak egy Salesforce-fiókra és egy Calendly-fiókra van szükségünk.
Ugrás erre az oldalra https://zapier.com/app/dashboard .
Ebben a forgatókönyvben egy műveletet hajtunk végre a Salesforce-adatokon a Calendly események alapján. Tehát a forrás a Calendly, a cél pedig a Salesforce org.
Csatlakoztassa a Calendlyt a Salesforce-hoz.
Válassza a Calendly lehetőséget a „Csatlakoztassa ezt az alkalmazást…” lapon. Válassza a Salesforce-t az „ezzel!” lapon.
- Itt meg kell adnunk a triggert a Calendly alatt. A kritériumok alapján a művelet végrehajtásra kerül.
- Ezután meg kell adnunk, hogy a műveletet a Salesforce alatt megadott trigger alapján kell végrehajtani. A triggertől függ.
- Ezután rá kell kattintanunk a „Make a Zap” gombra!
A következő lépéseket az útmutató következő példáiban tárgyaljuk.
1. példa: Salesforce potenciális ügyfelek létrehozása az új naptári eseményekből
Ha valaki új eseményt hoz létre a Calendly szolgáltatásban, az közvetlenül automatizálódik egy lead rekord hozzáadásával a Salesforce-ban. Azt mondhatjuk, hogy a folyamat akkor indul el, amikor egy meghívott ütemez egy eseményt a Calendlyben. A művelet új leadet hoz létre a Calendly eseménnyel kapcsolatban.
Hozzon létre egy eseményt a következő részletekkel a Calendlyben.
Menj a Zapier hivatalos weboldala és kattintson a „Próbáld ki” gombra a szerkesztő elindításához, amely létrehozza a Salesorce leadet a Calendly eseményből.
Adja meg az „Alkalmazás és esemény” elemet a Triggerben. Válassza a Calendly lehetőséget az „Alkalmazás” lapon, és válassza a „Meghívott létrehozva” lehetőséget az „esemény” lapon.
Adja hozzá Calendly-fiókját. Kérni fogja a Calendly API kulcsot a beillesztéshez. Nyissa meg Calendly-fiókját, és kérje le az API-kulcsot. Illessze be oda, és lépjen a következőre. Fiókja összekapcsolása után kattintson a „Tovább” gombra.
A tesztelés egy rekordon történik. A „Teszt” részben válassza ki a „Meghívót”, és folytassa a kiválasztott rekorddal.
Ideje meghatározni a műveletet. Válassza a Salesforce lehetőséget az „Alkalmazás” részben, és válassza a „Rekord létrehozása” lehetőséget az esemény szakaszban.
Adja hozzá Salesforce-fiókját, és kattintson a „Folytatás” gombra.
Most adja meg a műveletet úgy, hogy a Salesforce objektumot „Lead”-ként adja meg. A Salesforce-ban a lead rekord három mezővel jön létre:
A vezetéknév a Calendly meghívott neve.
A cím a Calendly esemény neve.
A cég a „LinuxHint”.
8. Kattintson a „Folytatás” gombra, és tesztelje a rekordot. Ezután tegye közzé.
Láthatjuk, hogy a lead a Salesforce-ban jön létre.
2. példa: Hozzon létre Salesforce potenciális ügyfeleket az új Calendly meghívottakból, és adja hozzá őket a kampányhoz
A Salesforce-ban a potenciális ügyfél automatikusan hozzáadódik egy adott Salesforce-kampányhoz, amikor új meghívott jön létre a Calendlyben.
Nyissa meg a következő linket, és kattintson a „Próbáld ki” gombra.
https://zapier.com/apps/calendly/integrations/salesforce
Adja meg az „Alkalmazás és esemény” elemet a triggerben. Válassza a Calendly lehetőséget az „Alkalmazás” részben, és válassza a „Meghívott létrehozva” lehetőséget az „esemény” részben.
Adjon hozzá egy Calendly-fiókot, és tesztelje a triggert az előző meghívóval.
A „művelet” részben adjon hozzá potenciális ügyfeleket a Salesforce-kampányhoz, és adja meg az alkalmazást Salesforce-ként, az eseményt pedig „Lead hozzáadása a kampányhoz”-ként.
Most meg kell határoznunk azt a műveletet, amely hozzáadja a potenciális ügyfeleket a kampányhoz. Tekintse meg a következő képet, amely a mező összes részletét tartalmazza.
Tesztelje a rekordot és tegye közzé.
Most nyissa meg a Salesforce-t, és ellenőrizze, hogy a potenciális ügyfél hozzáadva van-e a kampányhoz. Nyissa meg a Kampányt – „International Electrical Engineers Association Trade Show – 2002. március 4-5.”, és ellenőrizze a vezetékek teljes számát a „Leads in Campaign” mezőben. Mivel ehhez a kampányhoz csak egy lead létezik, az érték 1.
Ez az egy lead a kampánytag alatt tekinthető meg.
Következtetés
Mostantól potenciális ügyfeleket hozhatunk létre, és hozzáadhatjuk őket a Salesforce-kampányokhoz a Calendly és a Salesforce integrálásával. Mindkét forgatókönyvet úgy tanultuk meg, hogy lépésről lépésre elmagyaráztuk a képernyőképekkel. Először is létre kell hoznunk egy eseményt a Calendlyben (fiókkal kell rendelkeznünk, és az ingyenes), és tesztelnünk kell a Zapier tesztkomponensén keresztül. Végül közzétesszük.