Kapcsolja össze az Asana-t a Salesforce-szal

Az Asana egy amerikai szoftvercég, amely munkamenedzsment szolgáltatásokat nyújt az interneten. Az Asana alapvetően a feladatok kezelésére szolgál, és segíti a csapatokat a munka együttműködésének javításában és hatékony megszervezésében. Ebben az útmutatóban megvitatjuk, hogyan lehet integrálni a Salesforce-ot az Asana-val és fordítva a használati esetekkel.

Zapier

A Zapier a Salesforce és az Asana integrálására szolgál ebben az útmutatóban. Ez egy olyan termék, amely lehetővé teszi a végfelhasználók számára az általuk használt webalkalmazások integrálását és gyors és pontos automatizálását. Közel 5000+ alkalmazást köt össze. A Zapier használata ingyenes és egyszerű. Nincs szükség kódolásra. Csak egy Salesforce-fiókra és egy Asana-fiókra van szükségünk.

Az Asana beállítása

Az Asana ingyenesen is elérhető (licenc). Hozzon létre benne fiókot az Asana hivatalos webhelyére bejelentkezve. A Salesforce és az Asana integrálása előtt be kell állítanunk egy projektet az Asana-ban néhány elemmel. Lássuk, hogyan kell csinálni.

1. Jelentkezzen be Asana fiókjába, és kattintson a „+” ikonra. Ezután hozzon létre egy új projektet. Ha nincs projekt az Asana-fiókjában, közvetlenül kattintson az „Új projekt” elemre. Ha másik új projektet szeretne létrehozni, kattintson a „+” ikonra.

2. Jelenleg válassza az „Üres projekt” lehetőséget.

3. Kérni fogja a projekt nevét, az adatvédelmi módot és az alapértelmezett nézetet. A projekt neve „Salesforce Admin Tasks”, az adatvédelmi mód pedig nyilvános. Válassza ki a „Board” nézetet alapértelmezett nézetként, majd kattintson a „Tovább” gombra. Hagyd ki a többieket, és menj tovább.

Végül a projekted létrejön az Asana-ban.

A Salesforce integrálása az Asana-val

Ebben a forgatókönyvben létrehozunk egy feladatot az Asana-ban (projektben) a Salesforce-ból, amikor a feladat létrejön a Salesforce Orgban. Ez az automatizálás a Zapier eszközön keresztül történik.

Navigáljon a következő hivatkozásra, és válassza az „Új Salesforce-feladatok hozzáadása az Asanához” lehetőséget a „Próbálja ki” gombra kattintva.

https://zapier.com/apps/asana/integrations/salesforce

Trigger: Új rekord a Salesforce-ban

1. Számla : Adja hozzá Salesforce-fiókját, és kattintson a „Folytatás” gombra. Engedélyezze a Zap számára, hogy hozzáférjen Salesforce-fiókjához a hozzáadása közben.

2. Kioldó : Az Asana projektben a feladat akkor jön létre, amikor a Salesforce-ban létrejön. Tehát a célobjektumunk a „Feladat”. Válassza ki ezt az objektumot, és kattintson a „Tovább” gombra.

3. Teszt : Tesztelje ezt az eseményindítót egy meglévő feladatrekord kiválasztásával. Folytassa a kiválasztott rekorddal. A trigger most be van állítva.

Művelet: Hozzon létre egy feladatot az Asana programban

1. fiók : Adja hozzá Asana-fiókját, és kattintson a „Folytatás” gombra. Engedélyezze a Zap számára, hogy hozzáférjen Asana-fiókjához a hozzáadása közben.
2. Akció : Meg kell adnunk az Asana projekt feladatmezőit.
   1. Válassza ki a Munkaterületet „Saját munkaterületként”.
   2. A projekt „Salesforce Admin Tasks”.
   3. Mostantól a Salesofrce rekord a „Teendők” rész alatt található.
   4. A feladat nevének Salesforce-feladatnévnek – Salesforce-feladat-azonosítónak kell lennie.
   5. A leírás a Salesforce feladat leírása.
   6. Válassza ki a „Salesforce Activity DateTime” lehetőséget a „Due At” lapon.
   7. A megbízott te magad vagy, a státusz pedig a mai.

   

3. Teszt : Tesztelje a Trigger rész alatt kiválasztott rekordot, és tegye közzé. Végül a Zap így néz ki:

Tesztelés:

Lépjen a Salesforce „Feladatok” lapjára (keresse meg a „Feladatok” lapot az Alkalmazásindítóban), és hozzon létre egy feladatot a következő részletekkel:

Láthatja, hogy az előző Salesforce-feladat az Asana programban, a „Teendő” szakasz „Salesforce Admin Tasks” projektjében jött létre.

Az Asana integrálása a Salesforce-szal

Frissítheti a Salesforce-feladatrekord állapotát, ha az Asana feladat befejeződött. Integrálnia kell az Asana-t a Salesforce-szal.

Navigáljon a következő hivatkozásra, és válassza ki a „Salesforce rekordok frissítése, amikor az Asana projektek feladatai frissülnek” lehetőséget a „Próbálja ki” gombra kattintva.

https://zapier.com/apps/asana/integrations/salesforce

Trigger: Frissített feladat az Asana projektben (1.18.1)

1. Számla : Adja hozzá Asana-fiókját, és kattintson a „Folytatás” gombra.
2. Kioldó : Az Ön Asana munkaterületét és projektjét kéri. Válassza ki ezeket, és kattintson a „Tovább” gombra. A „Teszt” részben tesztelje ezt a triggert bármelyik Asana-feladat kiválasztásával.

Művelet: Frissítse a rekordot a Salesforce-ban

1. Számla : Adja hozzá Salesforce-fiókját, és kattintson a „Folytatás” gombra.
2. Akció : A feladat a Salesforce objektumunk. Jelenleg frissítjük az útmutatóban szereplő első forgatókönyvünk részeként létrehozott feladatot. Amikor a feladatot frissítik (az állapot „Befejezve”) módosul az Asana alkalmazásban, a Salesforce-ban „Befejezett”-ként jelöljük meg. Tesztelje ezt a műveletet a „Teszt” részben, és tegye közzé.

Tesztelés:

Változtassuk meg a következő feladatot az ászanában „Befejezésre”.

Most a feladat állapota „Befejezett” a Salesforce-ban.

Következtetés

Az ászanát a feladatok kezelésére használják, és segítik a csapatokat a munka együttműködésének javításában és hatékony megszervezésében. Ebben az útmutatóban megtanultuk, hogyan frissítheti a Salesforce-feladatokat az Asana-feladatokból az Asana és a Salesforce integrálásával a Zapier termék használatával. Hasonlóképpen létrehozhatunk egy feladatot az Asana projektben a Salesforce feladatrekordból a Salesforce és az Asana integrálásával. Mindkét forgatókönyvet lépésről lépésre magyarázzuk el tesztforgatókönyvekkel.